Cada oportunidad, un siguiente movimiento
Centraliza conversaciones, prospectos, tareas, cotizaciones y resultados. TAKTO ayuda a tu equipo comercial a mover oportunidades y cerrar más.
Configuración acompañada · Acceso por empresa · Soporte personalizado
WhatsApp Business · asignada a Camilo R.
Oportunidad movida a Negociación
En una sola herramienta
- Conversaciones organizadas
- Seguimiento comercial
- Asesores coordinados
- Información centralizada
Vender por WhatsApp no debería significar trabajar en desorden
TAKTO reúne el proceso comercial para que cada contacto, mensaje, tarea y oportunidad tenga un responsable y un siguiente paso.
Las conversaciones viven en teléfonos personales
Solo el asesor sabe qué se habló y qué se prometió. La empresa no ve el historial.
El pipeline es una hoja de cálculo
Se actualiza cuando alguien se acuerda, y casi siempre se acuerda tarde.
Cada cotización se arma desde cero
El mismo producto sale con precios distintos según quién lo cotice ese día.
La rotación se lleva los clientes
Cuando un asesor deja el equipo, su cartera se va con su teléfono.
Los reportes se piden por chat
El gerente pregunta y el equipo interrumpe su trabajo para responder.
Antes
- Chats dispersos
- Notas manuales
- Prospectos olvidados
- Poca visibilidad
Con TAKTO
- Conversaciones centralizadas
- Clientes organizados
- Tareas programadas
- Seguimiento visible
Recurso gráfico ilustrativo del proceso.
Hablar con el cliente y mover la oportunidad deberían ocurrir en el mismo lugar
Cuando la conversación y el seguimiento viven en herramientas distintas, el equipo trabaja dos veces y la empresa solo ve la mitad.
La conversación queda asociada al contacto
El historial deja de vivir en un teléfono personal y pasa a la ficha del cliente.
Desde la conversación se crea la oportunidad o la tarea
El siguiente paso nace donde se acordó, sin copiarlo a otra herramienta.
El seguimiento queda visible para quien tiene permiso
Cada persona ve lo que le corresponde y el administrador, el panorama de su empresa.
Todo el proceso comercial en un solo espacio de trabajo
Los módulos trabajan conectados: lo que ocurre en una conversación se refleja en el cliente, en la oportunidad y en la tarea.
Conversaciones
Tu equipo atiende desde el CRM con el número comercial de la empresa, y cada mensaje queda asociado al contacto en lugar de quedarse en un teléfono personal.
- Conversaciones organizadas en un solo panel
- Asignación de cada conversación a un asesor responsable
- Historial relacionado con cada contacto
- Oportunidades y tareas creadas desde la conversación
La conexión y las funciones disponibles dependen de la elegibilidad y configuración de la cuenta en Meta.
Interfaz de referencia · datos de ejemplo
Del mensaje al cierre, sin cambiar de herramienta
- Paso 01— paso 1 de 4
Llega el mensaje
El cliente escribe al número comercial y la conversación entra al panel del equipo.
- Paso 02— paso 2 de 4
Se crea la oportunidad
Desde la misma conversación se registra el contacto y se abre la oportunidad, con su valor y su etapa.
- Paso 03— paso 3 de 4
Sale la cotización
La propuesta se arma con tu catálogo y la identidad de tu empresa, y queda relacionada con la oportunidad.
- Paso 04— paso 4 de 4
Queda agendado el siguiente paso
Con responsable, fecha y recordatorio, para que la oportunidad no se quede quieta.
De una conversación a una oportunidad, sin perder el contexto
Conecta el WhatsApp Business de tu empresa y permite que tu equipo organice conversaciones, asigne responsables y dé seguimiento desde el CRM.
- Conversaciones organizadas en un solo panel.
- Asignación de cada conversación a un asesor responsable.
- Historial relacionado con cada contacto.
- Oportunidades y tareas creadas desde la conversación.
- Notificaciones para mantener el seguimiento.
- Mensaje recibido
- Contacto identificado
- Asignado
- Oportunidad creada
- Seguimiento programado
María Gómez · WhatsApp Business
La conexión y las funciones disponibles dependen de la elegibilidad y configuración de la cuenta en Meta.
Visualiza cada oportunidad de principio a fin
- Mueve oportunidades entre etapas
- Asigna responsables
- Consulta el valor y la etapa de cada oportunidad
- Vista de tablero con las etapas que configura la empresa
Del interés a una propuesta comercial organizada
Crea propuestas con la información e identidad de cada empresa y mantenlas relacionadas con el cliente y la oportunidad.
- Selecciona productos y cantidades de tu catálogo
- Se aplican los datos comerciales y fiscales de tu empresa
- Genera el documento con vista para impresión
- Sigue el estado de la cotización desde la oportunidad
Un CRM que también se siente parte de tu empresa
Nombre, logotipo, colores, datos comerciales y fiscales, moneda, identidad de las cotizaciones y el pipeline inicial: cada empresa configura su propio espacio.
- Nombre, logotipo y colores de tu empresa
- Datos comerciales y fiscales
- Moneda e identidad de tus cotizaciones
- Pipeline inicial según tu proceso
- Distribuidora EjemploÁmbar · COP
- Clínica EjemploAzul · COP
- Agroservicios EjemploVerde · COP
Ejemplos ilustrativos. Las empresas mostradas son ficticias.
Incorporación guiada de tu empresa
- 01Código de invitación
- 02Datos de la empresa
- 03Identidad visual
- 04Configuración comercial
- 05Pipeline
- 06Administrador
- 07Asesores
- 08Confirmación
La información de cada empresa permanece separada
Cada empresa trabaja en su propio espacio y cada usuario accede solo a lo que su rol permite.
Acceso por rol y permisos
Cada persona ve lo que necesita para su trabajo.
Separación entre empresas
La información de una empresa no se cruza con otra.
Sesiones controladas
El administrador revisa y revoca accesos cuando lo necesita.
Protección de credenciales
Las contraseñas no se almacenan en texto legible.
Registro de actividad
Queda trazabilidad de las acciones relevantes.
Conexiones oficiales
La integración con WhatsApp usa los canales oficiales del proveedor.
Veamos TAKTO con el proceso de tu empresa
Cuéntanos cómo vende tu equipo y preparamos una demostración enfocada en tu caso. Sin compromiso.
- Sesión guiada de aproximadamente 30 minutos
- Revisión de la conexión de WhatsApp Business en tu caso
- Propuesta de configuración para tu equipo
Formulario pendiente de activación. Todavía no hay un canal comercial configurado, así que la solicitud no se envía ni se guarda. Puedes revisar el resto del sitio con normalidad.
Respuestas claras antes de empezar
No. Lo complementa: tu empresa sigue usando su cuenta de WhatsApp Business y el CRM organiza esas conversaciones junto con clientes, oportunidades y tareas.
Dependiendo de la elegibilidad del número y de las opciones habilitadas por Meta, es posible utilizar modalidades que permiten conservar el número en WhatsApp Business. Durante la configuración verificamos cada caso.
Se configura según el tamaño de tu equipo comercial. En la demostración definimos cuántos usuarios necesita tu empresa y cómo se organizarán.
Sí. Cada empresa trabaja en su propio espacio, con sus usuarios, su información comercial y su configuración; los datos no se comparten entre empresas.
Puedes configurar nombre, logotipo, colores principal y secundario, datos comerciales y fiscales, moneda y la identidad de tus cotizaciones.
Con acceso por roles y permisos, separación de la información entre empresas, control de sesiones, protección de credenciales y registro de actividad.
Sí. El administrador de la empresa define qué puede ver y hacer cada asesor, asigna clientes y puede revocar accesos cuando lo necesite.
No. La configuración inicial es acompañada y el uso diario está pensado para equipos comerciales, no para perfiles técnicos.
Sí. La conexión se realiza por los canales oficiales, y la disponibilidad de algunas funciones depende de la configuración y aprobación de la cuenta de WhatsApp Business en Meta.
Completa el formulario de esta página con los datos de tu empresa y te contactamos para agendar la sesión.
Tu equipo ya tiene conversaciones. Ahora necesita un sistema para convertirlas en ventas.
Conoce cómo TAKTO puede adaptarse al proceso comercial de tu empresa.
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